2024年政府工作报告提出：“加大吸引外资力度”“加强外商投资服务保障”“打造‘投资中国’品牌”。国务院办公厅3月印发的《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》对打造“投资中国”品牌作出了具体安排。今年以来，从中央到地方不断出招稳外资、优环境，政策组合拳加速推进。北京和上海作为全国外向型经济发展最为活跃的城市，利用外资走在全国前列。本文从六个维度分析北京和上海在利用外资方面存在的差异，以为两地开展外资工作提供参考。
一、近五年，北京利用外资波动较大，与上海的差距进一步拉大
2023年，北京市新设外资企业1729家，比上年增长22.8%，实际利用外商直接投资137.1亿美元，下降21.2%；上海市新设外商投资企业6017家，比上年增长38.3%，全年外商直接投资实际到位金额240.87亿美元，增长0.5%。从2019-2023年时间序列数据来看，北京市利用外资波动较大，且与上海市的差距在拉大。2019-2022年，北京市利用外资约为上海市的70%左右，2023年，北京市利用外资下降至上海市的57%。从两地利用外资增速来看，近五年，上海市一直维持正增长，北京市有3年为负增长，其中2019年、2023年两年增速分别为-17.9%、-21.3%。
图1 2019-2023年北京市和上海市利用外资比较（亿美元）
图2 2019-2023年北京市和上海市利用外资增速比较（%）
二、受当前国际形势影响，2024年1季度，北京、上海两地利用外资同比进一步降低，北京降速更为明显
当前，地缘政治冲突加剧，大国经济增长承压，各类风险因素叠加，导致全球资金包括直接投资的流动放缓，2024年1季度，全国实际利用外资金额3016.7亿元人民币，同比下降26.1%，与2023年第四季度比，环比增长41.7%。在国家整体大背景下，今年1季度，北京市新设外资企业417家，比上年增长19.1%，实际利用外商直接投资20.42亿美元，同比下降61.9%；上海市新设外商投资企业1340家，比去年同期增长16%，实际利用外资金额为60.47亿美元，比去年同期下降22.5%。
图3 2024年1季度北京市和上海市利用外资比较（亿美元）
三、基于城市功能定位和产业发展基础的不同，北京和上海利用外资的重点领域存在差异，其中北京市科学研究和技术服务业利用外资位列第一
2023年，北京市实际利用外资金额排名前三的行业分别为科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，实际利用外资金额分别为58.1亿美元、32.48亿美元和22.99亿美元，合计占比为82.8%，增速分别为-16.79%、-17.65%和-37.72%；上海市实际利用外资金额排名前三的行业分别为信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业，实际利用外资金额分别为53.59亿美元、46.1亿美元和46.02亿美元，合计占比为60.5%，增速分别为6%、-23.5%和-21.1%。
2024年1季度，北京市实际利用外资金额排名前三的行业分别为科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业、制造业，实际利用外资金额分别为8.87亿美元、6.7亿美元和2.29亿美元，增速分别为-59.3%、-15.2%和-26.4%；上海市实际利用外资金额排名前三的行业分别为批发和零售业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业，实际利用外资金额分别为20.96亿美元、14.02亿美元和7.06亿美元，增速分别为130%、-6.5%和-57.8%。
图4 2023年北京市利用外资排名前三的行业（亿美元）
图5 2023年上海市利用外资排名前三的行业（亿美元）
四、从制造业利用外资看，北京市制造业利用外资规模小，占比低，且下降明显
改革开放以来，外资对中国制造业的发展做出了较大的贡献，在国家层面，近年来制造业占我国吸引外资数量的比重有所下降，其中高技术制造业的外资持续增长。与国家整体趋势一致，2023年，北京市制造业利用外资3.91亿美元，同比增速为-10.35%，占比为2.85%（2022年占比为2.51%），利用外资规模位列行业第五，对比第三产业利用外资129.93亿美元，同比增长-23%，占比为94.7%；上海市全年制造业外商直接投资实际到位金额24.12亿美元，增长1.8倍，占全市实际利用外资比重为10.0%，对比第三产业外商直接投资实际到位金额216.73亿美元，下降6.1%，占比为90.0%。
图6 2023年北京市和上海市制造业利用外资（亿美元）及占比
五、从来源地看，北京和上海排名第一的外资来源地均为香港地区，北京美资占比较高，上海日资占比较高
从来源地看，2023年，北京市利用外资来源地排名前三的地区和国家分别为香港地区、美国和新加坡，规模分别为107.15亿美元、8.42亿美元和7.29亿美元，增速分别为-32.68%、1890.5%和129.92%，其中，香港地区占比为78.13%；上海市利用外资来源地排名前三的地区和国家分别为香港地区、新加坡和日本，规模分别为174.24亿美元、19.32亿美元和10.17亿美元，增速分别为-5.1%、-1.6%和1.8倍，其中，香港地区占比为72.34%。
图7 2023年北京市利用外资来源排名前三的地区和国家（亿美元）
图8 2023年上海市利用外资来源排名前三的地区和国家（亿美元）
六、在跨国公司地区总部和外资研发中心数量方面，北京与上海存在较大差距
随着我国开放步伐逐渐加快，跨国公司地区总部和外资研发中心已成为跨国公司中国本土化战略的重要组成部分，是推动创新要素跨境流动和全球配置的重要载体。截至目前，北京市已累计认定跨国公司地区总部230家、外资研发总部22家，伴随北京市第四批外资研发中心认定结果出炉，北京市外资研发中心总数已达到107家。相比之下，2023年上海市累计认定跨国公司地区总部956家，外资研发中心561家，年内新增跨国公司地区总部65家，外资研发中心30家。
图9 2023年两市跨国公司地区总部和外资研发中心数量比较
本文主要通过数据从六个维度来分析北京市和上海市在利用外资方面存在的差异，之后将聚焦利用外资政策做专篇分析，以便进一步揭示两城市在利用外资方面存在的内在差异。
作 者
刘纪艳，高级经济师，长期从事区域经济方向研究
