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Industry Watch

北国咨观点

国内外产业政策发展动向

发布日期:2024-01-05

来源:北京国际工程咨询有限公司

一、国内发达地区产业政策动向

党的二十大报告提出要加快建设现代化产业体系,以高水平科技自立自强支撑引领现代化产业体系建设,近年来,国内长三角、珠三角等经济发达地区纷纷出台强有力的产业支持政策,助推现代化产业体系建设。

(一)加大项目引培力度,打造现代化产业链

当前国际关系复杂多变,我国产业安全面临较大风险。为应对外部环境变化和潜在风险冲击,构建创新能力强、完整有韧性的产业链供应链迫在眉睫。国内经济发达地区纷纷出台政策,进一步扩大有效投资,加大重大项目引进和培育力度,加快建设现代化产业体系,持续提升城市能级和核心竞争力。如《上海市人民政府办公厅印发关于新时期强化投资促进加快建设现代化产业体系的政策措施的通知》(沪府办规〔2023〕12号)支持引进高端产业项目,对上海引进承担国家重大战略任务、率先打破国外垄断、国内首次示范应用等重大战略性新兴产业项目,最高给予项目投资30%、不超过1亿元的支持;支持重点产业链“链主”企业通过委托外包、市场采购、投资合作等方式,招引上下游优质项目。

(二)围绕产业发展需求,加大技术攻关支持

提高产业链韧性和实现现代化产业体系自主可控,最重要的是关键核心技术自主可控,需要围绕重点产业链找准关键核心技术和零部件“卡脖子”薄弱环节,推进新一代信息技术、生物技术、人工智能等领域关键核心技术攻关工程,实现高端芯片、操作系统、新材料、重大装备核心技术的率先突破。在集成电路领域,《广东省加快半导体及集成电路产业发展若干意见的通知》(粤府办〔2020〕2号)支持集成电路领域技术创新,由广东省科技创新战略专项资金设立研发重大专项予以支持,围绕关键核心技术攻关。在人工智能领域,《苏州市促进新一代人工智能产业发展的若干措施》(苏委办发〔2021〕16号)支持重点领域技术攻关,按相关研发费用投入50%进行补助。在生物医药领域,《上海市人民政府办公厅关于促进本市生物医药产业高质量发展的若干意见》(沪府办规〔2021〕5号)明确给予生物医药领域核心技术攻关项目及重大技术专项最高1亿元奖励;《深圳市促进生物医药产业集群高质量发展的若干措施》(深发改规〔2022〕10号)给予新靶点化学药、抗体药物、基因药物等核心技术攻关和重大产业项目最高3亿元奖励。

(三)注重分类精准施策,推动新兴产业发展

由于地区发展水平、行业发展特性以及企业发展规模与发展阶段存在差异,对产业政策的诉求也不一致。国内经济发达地区在制定产业政策时提高针对性,注重分类精准施策,实现从“大水漫灌”到“精准滴管”转变,从而推动产业健康发展。如《广东省人民政府关于印发广东省加快先进制造业项目投资建设若干政策措施的通知》(粤府〔2021〕21号)聚焦省十大战略性支柱产业和十大战略性新兴产业集群,支持先进制造业投资奖励,对珠三角地区城市总投资10亿元以上的制造业项目,非珠三角地区城市总投资5亿元以上制造业项目,按其新增实际固定资产不超过2%的比例予以事后奖励。《上海市战略性新兴产业发展专项资金管理办法》(沪府办规〔2022〕12号)支持战略性新兴产业领域以及新赛道领域的重大项目,对于非上市企业承担的项目,投资补助支持金额原则上不超过1亿元;对于已上市企业(含控股子公司)承担的项目,投资补助的支持比例原则上不超过核定新增投资的10%,补助金额不超过5000万元。

(四)增强人才吸引政策,激发人才创新活力

在全球科技竞争日趋激烈的背景下,我国面临顶尖人才“育不出来、引不来、留不住”的问题。为筑牢重点产业发展根基,提高产业竞争力,国内经济发达地区重视尖端人才建设,围绕“引育留”关键环节,探索制定更加积极、开放、全覆盖的人才支持政策。如《上海市人民政府关于印发新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(沪府规〔2021〕18号)优化研发设计人员和企业核心团队奖励政策,个人奖励金额最高不超过50万元;支持企业引进人才,并加强企业人才住房保障。《深圳市人民政府关于印发推动软件产业高质量发展的若干措施的通知》(深府规〔2022〕5号)强化软件人才集聚,对经国家部委评定的国家特色化示范性软件学院、重大技术攻关核心团队给予财政资金支持,并对骨干软件人才给予子女入学、医疗保健、安居保障等专项优惠政策。

(五)支持产业载体建设,促进产业集聚发展

为加快培育重点产业集群,国内经济发达地区支持产业载体建设,拓展主导产业新空间,全力打造产业特色园区。如《上海市人民政府办公厅印发关于新时期强化投资促进加快建设现代化产业体系的政策措施的通知》(沪府办规〔2023〕12号)推出建设“三大先导产业”载体空间800万平方米,对产业载体建设进行贷款贴息支持。《深圳市促进生物医药产业集群高质量发展的若干措施》(深发改规〔2022〕10号)提出,对经认定的特色园区按照建设总投资的10%对园区建设方给予资助,最高不超过1亿元。

二、国外发达地区产业政策动向

当今世界经济发展进入新阶段,面临地缘冲突频发、大国竞争加剧、贸易保护主义抬头、气候变化与绿色转型备受关注等大变局、大挑战。为应对这些大变局、大挑战,近年来美日欧等发达国家积极加大产业政策扶持力度,陆续出台多项重要的产业政策。

(一)经济问题“国家安全化”,重构产业链供应链

当前中国在全球供应链中的崛起,引发西方国家的担忧,导致一系列政策变化。由于新冠疫情暴发后,全球跨境供应链严重受阻,各国均暴露出不同程度的产品短缺问题。加深了发达国家对全球供应链脆弱性的新认识,打压中国、与中国经济脱钩断链以及重新构建产业链供应链成为欧美日产业政策取向,为此纷纷泛化国家安全,出台有针对性的产业政策。如日本政府在2020年拨款22亿美元,鼓励在华日企回归日本建厂生产。2022年8月,美国总统拜登签署的《芯片和科学法案》中主要条款包括为美国半导体公司提供约520亿美元的支持,但如果企业在中国或其他“可能不友好的国家”投资或扩建先进制程的半导体工厂,将没有资格获得这一补贴;同月,出台《降低通货膨胀法案》为新能源技术提供3700亿美元补贴,但如果电池中含有的任何关键矿物是由“受关注的外国实体”提取、加工或回收的,则会取消税收抵免资格。

(二)加大重点领域投资补贴,吸引先进制造业回流

当前,主要发达国家对尖端产业的补贴规模达到空前水平,试图以巨额补贴及其他激励措施吸引工厂和研发中心落地本土,力促先进制造业回流。如2022年2月8日,欧盟颁布“芯片法案”,计划到2030年,欧盟将投入超过430亿欧元公共和私有资金,用于支持芯片生产、试点项目和初创企业。美国《芯片和科学法案》将向半导体行业提供约527亿美元的资金支持,并为企业提供240亿美元的投资税抵免(用于芯片制造和芯片制造设备的25%投资税抵扣),鼓励企业在美国研发和制造芯片。另外,美国《通胀削减法案》将提供高达3690亿美元补贴,以支持电动汽车、关键矿物、清洁能源及发电设施的生产和投资,其中多达9项税收优惠是以在美国本土或北美地区生产和销售作为前提条件。

(三)加强科技研发资金投入,力图保持技术领先

近年来,全球科技飞速发展,关键领域持续取得新的突破,全球主要经济体都在加快科技发展的战略部署,不断加大研发投入,以争夺未来科技主导权。如,2020年7月英国政府发布《英国研发路线图》,承诺到2027年将研发投入提高到GDP的2.4%,到2024-2025财年研发公共资金达到220亿英镑,以期建设一个世界领先的体系,促进整个经济领域的创新和增长。2020年12月,新加坡政府发布第七个科技发展五年计划——“研究、创新和企业2025”,计划在未来的5年内投入249.5亿新元以加强对科学技术的研究与开发,打造全球科技创新枢纽。为维持基础研究能力,美国《芯片与科学法案》提出,在未来几年提供约2000亿美元的科研经费支持,重点支持人工智能、机器人技术、量子计算等前沿科技。

(四)重视先进技术人才培养,增强人才劳动力供给

顺应制造业回流的趋势,以及着眼于科技发展要求,美欧国家围绕重点产业精准发力,通过课程开发、校企联合培育、技能培训等方式培养技术人才,并启动人才库助力企业寻找人才,驱动引领高中端人才回流。如,美国《芯片和科学法案》设立美国芯片劳动力和教育基金,补贴2亿美元用于培育半导体行业人才。美国商务部将与大学、企业合作,通过开发半导体课程、举办夏令营活动、发放奖学金与实习机会、校企联合培养等方式为学生提供半导体教育培训。同时,美国将投资培训项目提升现有员工技能,包括对半导体行业创建技能分类,建立标准认证,为员工提供对应技能培训;创建持续性职业发展课程,使员工始终掌握新技能。《欧洲创新议程》采取系列举措培养和吸引深科技人才,如将启动欧洲创新与技术研究学院的百万深科技人才计划、创新实习生计划、欧盟人才库帮助包括初创企业在内的企业寻找非欧盟人才;建立女性创业和领导力计划、开展创业者股票期权最佳实践交流等。

(五)强化政府公共采购手段,促进产业创新发展

公共采购是从需求侧支持企业自主创新的重要工具,发达国家非常重视将公共采购作为促进企业研发的手段,对高风险技术研发及转化应用进行大量投资。美国是最早使用公共采购促进创新和新兴产业发展的国家,其近期主要做法有:在低碳技术领域,2021年白宫成立“购买清洁产品”联邦政府工作组,发起《联邦购买清洁倡议》,宣布将购买清洁纳入联邦采购和融资流程,联邦政府优先采购关键的低碳建筑材料及含有低碳材料的产品,以刺激美国制造的低碳技术和材料发展。2022年7月,欧盟出台新版《欧洲创新议程》,通过实验空间和公共采购实现深科技创新。

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