2024年2月，美国国防部针对我国高科技领域公布新一轮制裁清单，激光雷达企业禾赛科技、武汉际上导航被列入清单。从2018年激光雷达完全被美国公司垄断，到目前禾赛科技、图达通等中国企业成为路斯特、Cruise、Zoox、百度Apollo、理想汽车、小米汽车等国内外新能源汽车及自动驾驶汽车公司主要供应商，短短6年，我国激光雷达由进口依赖，转变为“反向卡脖”，成为智能汽车对外“新名片”。
PART ONE 发展现状
市场规模：智能网联汽车产业带动激光雷达市场规模快速增长。2022年全球激光雷达市场规模120亿元，近五年年均复合增长率63%。中国激光雷达市场规模26亿元，同比增长40%，其中车载领域占比39%，机器人领域占比6%，智慧城市及其他领域占比55%。2023年中国市场乘用车（不含进出口）前装标配激光雷达交付新车约44万辆，占比5%，标配激光雷达约57万颗，同比增长341%。
市场主体：集中度高，行业竞争激烈。天眼查数据显示，截至目前，国内激光雷达企业90余家，其中广东省最多，占比约28%；北京市其次，约17%；江苏省第三，约14%。其中禾赛科技、图达通、速腾聚创、华为技术和探维科技等已率先实现车规量产交付，2023年激光雷达上车量（不含进口）占国内超80%市场份额。
图1 国内主要省市激光雷达企业情况
技术水平：有望领跑全球。中国在激光雷达技术领域的专利申请数已超美国和日本，占全球市场50%以上。禾赛科技Pandar系列产品的实际测距、点云数量、全距离精度、反射强度分离度等关键指标，超越美国Velodyne公司HDL-64和Ouster公司OS1-64等国际知名竞品；图达通提供的图像级激光雷达解决方案全球领先；速腾聚创专注于价格较低的驾驶辅助激光雷达，其研发的中长距激光雷达MX，引领行业进入“千元机”时代。
PART TWO 存在问题
关键技术仍待突破。目前已量产的激光雷达都是半固态，其内置机械部件需通过高频振动进行水平和竖直方向扫描，极易引起元器件的老化。固态激光雷达具有体积小、量产成本和量产难度低的优点，为未来最优选择，但要想实现真正固态激光雷达“上车”，测距瓶颈仍有待突破。
上游核心元器件被美日垄断。上游探测器市场由日本山崎和索尼、美国安森美等厂商主导，主控芯片一般采用FPGA，由美国的赛灵思、阿尔特拉、莱迪思垄断。被列入美国制裁清单的禾赛科技、速腾聚创、览沃和华为等企业在FPGA芯片方面可能面临“卡脖子”风险。
高成本限制产业规模化。目前国产激光雷达售价约500-1000美元一颗，虽然比最初十万美元进口价格已大幅下降，但相比100-300美元的毫米波雷达、20-25美元的摄像头，激光雷达不具有成本优势。当前，激光雷达依然只是中高端车型的核心部件。
PART THREE 相关建议
在汽车产业转型升级背景下，作为L3及以上自动驾驶系统必备传感器，激光雷达已成为中国智能汽车“新名片”，建议从技术创新、自主可控、推广应用等方面加大支持力度，推动激光雷达产业实现高质量发展。
一是加强关键技术创新。重点围绕激光发射、采集和数据处理等关键技术、芯片集成化设计及多传感器感知融合技术等加大创新支持力度，攻克固态激光雷达探测距离等技术瓶颈。鼓励产研结合，发挥龙头企业、高校、研究院所等产业资源，开展核心技术攻关，降低生产成本，提高产品性能。
二是推动产业链上游国产化替代。将激光雷达光电探测器、FPGA芯片、模拟芯片等上游关键零部件纳入元器件产业发展计划，加强产业资金、税收优惠等支持，引导社会资本投资产业链上游关键领域。
三是推动上中下游产业协同合作。聚焦主要应用场景，依托下游重点企业，以“上车”应用为导向，通过设置项目专项，引导采购自主激光雷达产品，通过持续优化、试错更新，满足相关性能要求，加速国产激光雷达产业规模化应用。
作 者
李桂丽，中级经济师，长期从事新能源汽车及充电基础设施行业研究
鲁楠，高级经济师、咨询工程师（投资），长期从事新能源汽车及充电基础设施行业研究
